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May 10th 2013, 12:52

作者kif1205 (轟)

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標題Re: [新聞] 《外資》麥格里仍看空鴻海，目標價61元

時間Fri May 10 12:52:40 2013

※ 引述《ncku0610 (小丸子)》之銘言： : 1.原文連結： : http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/130510/3/3rzws.html : 2.內容： : 【時報記者陳奕先台北報導】麥格里證券指出，據和碩公布的2013年財務預測與資本支出 : 計畫，和碩將為低價iPhone的唯一供應商；此外，全球智慧型手機及平板電腦需求持續朝 : 低價市場靠攏，鴻海 (2317) 未來恐將面臨結構性風險，因此維持原先「劣於大盤」評等 : ，目標價61元。 : 麥格里發布最新研究報告指出，和碩首季DMS（設計與製造服務）為1950億元，其中通訊 : 產品營收占比為24%。和碩先前透露第2季營運將持平首季，而上半年與下半年的業績比為 : 4:6，因此，下半年業績將挑戰5850億元。 : 麥格里進一步分析，和碩下半年通訊應用營收占比將成長至4成，換句話說，預計有2400 : 億元營收歸屬通訊應用；其中，iPhone又佔據通訊業務營收的8成，意味著下半年將有 : 1900億元營收由iPhone貢獻。低價iPhone平均價格約為175美元，和碩下半年iPhone出貨 : 量約3800～4000萬台，與團隊掌握的低價iPhone出貨量相近，因此鴻海將無法拿到低價 : iPhone訂單，應證研究團隊原先預期。 : 此外，麥格里表示，目前和碩員工數約10萬人，該公司預計將增加4成人力，而這些新增 : 人力不太可能是為了其他業務而招募，應該就是為了生產低價iPhone做準備。 : 麥格里強調，上述分析都應證鴻海將錯失蘋果低價iPhone訂單，或是頂多占比不超過1成 : 的極小量訂單；若沒有低價iPhone訂單，鴻海僅能生產iPhone 5S及其他舊產品，加上全 : 球智慧型手機與平板都將朝低價市場邁進，若鴻海僅侷限於蘋果產品，未來營運恐面臨結 : 構性風險，因此維持原先「劣於大盤」評等，目標價61元。 : 3.心得/評論(必需填寫)： : 是該進場了 各位~ 好像滿嚇人的 看一下最近海公公的進出表 麥格里過去兩天 買了4000張 好像跟報告有點不符 @@ 今天收盤再觀察看看XD 對了 像這種兩面手法 有法律可以規範一下嗎 附上最近小麥對海公公的進出表 5月9日 3,180 90 3,090 5月8日 1,092 92 1,000 5月7日 6 111 -105 5月6日 256 0 256 5月3日 25 0 25 5月2日 128 9,447 -9,319 4月30日 738 338 400 4月29日 396 894 -498 4月26日 802 4,512 -3,710 4月25日 111 82 29 4月24日 372 592 -220 4月23日 36 860 -824 4月22日 0 235 -235 4月19日 6,781 935 5,846 4月18日 140 1,110 -970 4月17日 2,753 1,296 1,457 4月16日 615 45 571 4月15日 145 0 145 4月12日 1,158 29 1,129 4月11日 20 1,063 -1,043 4月10日 730 824 -94 4月9日 38 292 -254 4月8日 121 1,056 -935 4月3日 700 364 336 4月2日 2,748 7 2,741 4月1日 92 0 92 3月29日 44 45 -1 3月28日 1,107 222 885 3月27日 1,433 971 462 3月26日 35 296 -261 total -5 大家注意 5/2 小麥賣了9000多張 剛好是起漲前一天 我心裡的小劇場是 應該有個交易員被罵了 然後現在寫篇報告想壓低股價 最好壓到5/2 附近的價位再接回來 以上為個人幻想 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.133.138.89

推 qscxz :去年營收不錯 EPS可以配多一點嗎? 這消息怎還沒出來 05/10 12:54

→ sagarain :哼 看多就買40000張了 4000張是避險 05/10 12:56

推 VampireClub :外資之前可是賣幾十萬張的... 05/10 12:56

推 eelinyh :看習慣了 很雜碎 美林看好臻鼎 也是一路賣 05/10 12:56

→ protoss :傳真機有點慢吧...應該是上個月的報告... 05/10 12:57

※ 編輯: kif1205 來自: 220.133.138.89 (05/10 13:03) ※ 編輯: kif1205 來自: 220.133.138.89 (05/10 13:06)

推 jordan0740 :麥格里：你知道的太多了…… 05/10 13:12

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